As ações asiáticas encerraram a quarta-feira no terreno negativo (exceção ao índice Nikkei, no Japão), enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis. Os rendimentos da dívida americana subiram e o dólar ampliou os ganhos, com a retórica mais agressiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, prejudicando o apetite global ao risco.
Um indicador de ações asiáticas da MSCI caiu mais de 1% na quarta-feira, com uma referência de mercados emergentes caindo ainda mais, à medida que os investidores vão ajustando suas perspectivas de custos de empréstimos mais altos.
Algumas das perdas mais pesadas ocorreram em Hong Kong, onde o índice Hang Seng caiu mais de 2% em meio a sinais de que derivativos e produtos estruturados estavam ampliando as quedas. As ações de empresas de energia e mineradoras asiáticas caíram devido a uma combinação das perspectivas do Fed e a modesta meta de crescimento econômico da China pesando sobre as commodities.
Powell, que comparecerá ao Congresso novamente nesta quarta-feira, sinalizou durante depoimento ontem no Senado, que as autoridades estão prontas para acelerar o ritmo de aperto e elevar as taxas a níveis mais altos se a inflação continuar distante da meta. Isso fez com que os rendimentos de curto prazo subissem vertiginosamente e levou a uma mudança maior nas apostas de aumento de taxa.
O rendimento do Tesouro de dois anos subiu para 5,08% na Ásia, pairando em níveis vistos pela última vez em meados de 2007. A taxa agora ultrapassou seu equivalente de 10 anos em um ponto percentual pela primeira vez desde 1981, um potencial prenúncio de recessão.
No mercado de swaps , os traders aumentaram as apostas para a reunião do Fed de 22 de março, com um aumento nas apostas para uma alta de meio ponto e um pico acima de 5,6% em setembro. O Fed elevou sua taxa básica de juros em um quarto de ponto para um intervalo de 4,5% a 4,75% em fevereiro.
Os formuladores de políticas dos EUA terão a chance de revisar os dados de empregos de fevereiro (payroll) e uma atualização sobre os preços ao consumidor (CPI) antes de se encontrarem novamente. O crescimento da folha de pagamento dos EUA superou as estimativas por 10 meses consecutivos na mais longa sequência em décadas, uma tendência que, se estendida, aumentará a pressão sobre o Fed para continuar aumentando as taxas de juros.
Por aqui, cumprindo liminares de reintegração de posse dadas pela justiça, a Polícia Militar da Bahia realizou, nesta terça-feira, a retirada de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que há oito dias ocupavam três fazendas de reflorestamento da Suzano no sul do Estado.
Nesta quarta-feira, representantes do MST, da Suzano e do governo da Bahia devem se reunir em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para discutir o fim dos conflitos na região.
O MST alega que a Suzano deixou de cumprir um acordo para assentar famílias na região. A companhia nega.
Já a Americanas, apresentou uma nova proposta para seus credores: semelhante ao que havia sido realizado em fevereiro, a nova oferta propõe um aporte de R$ 10 bilhões do trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Anteriormente, a proposta era de R$ 7 bilhões.
Em ambos os casos, o empréstimo de R$ 2 bilhões que os três decidiram fazer à empresa seria descontado do total. Os credores, porém, ainda não aceitaram.
“A Companhia, assessorada pelo Rothschild & Co, apresentou nova proposta, com estrutura similar à anterior, mas tendo um suporte dos acionistas de referência a um aumento de capital em dinheiro, no valor de R$ 10 bilhões de reais, considerando o financiamento DIP (empréstimo) já aportado”, afirma a empresa em fato relevante encaminhado à CVM.
DIA INTERNACIONAL DA MULHER: Hoje e sempre, a gente agradece a todas as mulheres por nos ajudar a fazer do mundo um lugar melhor, mais justo e mais humano.
🟡 Os mercados com sinais mistos às 6h15 em Brasília: S&P500 -0.02%, Dow Jones +0.02%, Nasdaq -0.21% e a Europa (STOXX600) -0.21%.
🔴 FED & + JUROS: Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caíram, respectivamente, 1,72%, 1,53% e 1,25%. Por lá, fez peso a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que a taxa de juros americana pode voltar a acelerar.
🔴 JUROS, TEMOS 🇺🇸: O treasury yield para dois anos, com isso, ganhou 12,3 pontos-base, a 5,017%. De acordo com o monitoramento do CME Group, mais da metade dos especialistas ouvidos agora veem uma alta de 50 pontos-base na fed funds na próxima reunião, em maio, levando a taxa para o intervalo entre 5% e 5,25%.
⚠️ OLHO NO LANCE: Na quarta-feira, os investidores acompanharão de perto o discurso de Powell perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Separadamente, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, também falará sobre o mercado de trabalho na manhã de quarta-feira.
🟢 NO NEWS IS GOOD NEWS: Mercado de juros operou com volatilidade durante o dia. Apesar da forte alta nos juros americanos, a curva local se comportou bem. Sem notícias relevantes no âmbito local, a curva de juros cedeu ~10bps. (DI de 10y fechou a ~13,65 e a NTN-B longa ~6,50).
🟢 VALOR – Não há pendências para o Brasil voltar a vender carne à China, diz ministro.
Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, acredita que, após reunião desta noite entre técnicos da sua pasta e autoridades chinesas, as vendas de carne bovina brasileira para o país asiático devem ser retomadas.
⚠️Ministro da Agricultura diz que terá reunião com Lula e Haddad sobre Plano Safra
De acordo com Fávaro, o encontro com Lula também proporcionará o início das conversas no governo sobre o Plano Safra 2023/2024. Durante a posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o ministro também disse que “sem sombra de dúvidas” a bancada ruralista contará com o apoio do Executivo.
O GLOBO: Para retomar obras, governo sobe para R$ 140 mil valor máximo de unidades do Minha Casa Minha Vida.
Portaria retomando as unidades do MCMV que não foram concluídas deve sair nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União. Serão atendidas famílias com renda mais baixa.
