🔴 Os mercados futuros com sinais mistos às 6h00 em Brasília: S&P500 +0.12%, Dow Jones -0.06%, Nasdaq +0.38% e Europa -0.16% (STOXX 600).
🔴 ESTADOS UNIDOS: MENOS ESTÍMULOS : O mercado ontem sofreu quando as atas da reunião do Fed mostraram que as autoridades planejavam reduzir seus trilhões em títulos para um valor consensual de cerca de US$ 95 bilhões.
🔴 ESTADOS UNIDOS: MAIS JUROS : Os formuladores de políticas indicaram que um ou mais aumentos de 50 pontos-base nas taxas de juros podem ser garantidos para combater a inflação crescente.
⚠️ 🇺🇸 DADOS ECONÔMICOS: Os investidores aguardam os dados semanais do auxílio-desemprego na manhã de hoje, que devem mostrar um total de 200 mil pedidos apresentados.
🔴 UCRÂNIA PEDE ARMAS: O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, se reuniu com líderes do G-7 e da OTAN em Bruxelas, um dia depois que os EUA anunciaram novas penalidades à Rússia. Elas incluem a proibição de todos os novos investimentos no país e sanções às filhas do presidente Vladimir Putin.
“Vim aqui hoje para discutir as três coisas mais importantes: armas, armas e armas”, disse Kuleba em um tweet.
🔴 PREJUÍZO DA SHELL NA RÚSSIA:
A Shell anunciou que vai amortizar entre US$ 4 bi e US$ 5 bi no valor de seus ativos depois de sair da Rússia por causa da invasão à Ucrânia.
🔴 A ESTRATÉGIA RUSSA: O presidente russo, Vladimir Putin, está supervisionando uma mudança na estratégia militar na Ucrânia, reposicionando forças no leste do país, numa tentativa de assumir o controle da região de Donbas. Analistas veem a mudança na abordagem da Rússia como um reconhecimento tácito de fracasso.
🔴 NOVA VARIANTE EM LONDRES: Uma nova subvariante ômicron foi detectada no Reino Unido, enquanto o país enfrenta um aumento nas hospitalizações por Covid-19. A variante XE, como é conhecida, até agora foi detectada em 637 pacientes. Não há evidências suficientes para tirar conclusões sobre sua transmissibilidade ou gravidade.
🔴 CHINA & COVID: Na quarta-feira, a China registrou mais de 20 mil infecções por Covid, a maioria na megacidade de Xangai. As autoridades impuseram medidas estritas de bloqueio na cidade, ameaçando a logística e os gastos do consumidor.
Bolsas em alta nesta sexta-feira. O EuroStoxx sobe 1,5%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq100 avançam 0,2% e 0,3%, respectivamente. Na Ásia, o Nikkei subiu 0,4% e o Hang Seng, 0,3%. O VIX cai 0,2 ponto para 21,4 pontos. Nas moedas, o DXY avança 0,2 ponto para 99,9. As moedas de emergentes operam em leve queda contra o dólar. Nas commodities, o preço do petróleo sobe 0,6% a USD 101,2/bbl, os futuros curtos do minério de ferro cedem 0,8% para 155,4 dólares por tonelada e os grãos operam majoritariamente em queda, exceto novamente a soja. A curva de juros americana ganha inclinação, com a treasury de 2 anos caindo 5 bps.
Mercados passam por recuperação, após semana de perspectivas duras para a política monetária americana, preocupação com a continuidade da guerra na Ucrânia e com casos de Covid na China. Em Xangai, houve recorde de casos pelo sexto dia. A política governamental de isolamento não vem surtindo o efeito esperado e a expectativa é que as consequências sejam não somente graves para o crescimento da economia chinesa (vide os PMIs nas mínimas e revisões baixistas para o PIB), bem como para o comércio mundial.
No Brasil, Paulo Guedes reiterou seu desejo de cortar mais impostos, citando a redução do IPI de 25% para 33%, cortes no IRPJ, que poderiam ser feitos em conjunto com a correção da tabela do IRPF (esta mais incerta, podendo ficar para 2023), além da isenção de IR a investimentos estrangeiros em capitais brasileiros. As medidas viriam antes de uma reforma tributária ampla, vista como pouco viável em ano eleitoral. O Ministro também confirmou a ideia de aportar recursos do FGO e do FGI para retomar linhas de crédito criadas na pandemia (http://glo.bo/3jfH1R6).
O governo deve repassar BRL 7,7 bi de recursos oriundos dos leilões do pré-sal a estados e municípios, abastecendo os caixas dos governos regionais. O repasse ficará fora do teto de gastos (https://bit.ly/3ujivF6).
O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que o governo descarta, _por ora_, subsídios a combustíveis. Ele admite que a ideia de conceder um subsídio era pensada em um cenário no qual o barril do petróleo chegava a USD 200, mas que agora tanto o preço do barril quanto o dólar apreciado ajudam a esfriar a discussão (https://bit.ly/3DWkXV5).
Agenda BCB: Roberto Campos Neto se reúne com representantes do mercado às 11:00 e às 14:00 em eventos fechados e almoça às 12:00 com membros do Ministério da Economia. Bruno Serra trata de conjuntura econômica com o mercado às 11:00 e às 14:00 (eventos fechados) e participa do almoço com Roberto Campos.
Agenda: No Japão, a confiança do consumidor de março caiu a 32,8 pontos (exp. 36,8). No Brasil, destaque para o IPCA de março, para qual o mercado espera avanço de 1,35% m/m (11.0% a/a) e a XP, 1,33% m/m (10,98% m/m). Às 10:00, a Anfavea divulgará os dados de produção, exportações, vendas e estoques de veículos referentes a março.
Frase do dia na Bloomberg: “However impenetrable it seems, if you don’t try it, then you can never do it.” – Andrew J Wiles.
Bons negócios!
XP Macro Strategy
