✅Os mercados futuros em alta às 5h30 em Brasília. Via XP News: S&P500 +0.80%, Dow Jones +0.71%, Nasdaq +0.96% e a Europa +0.81%(STOXX 600).
?DÓLAR RUMO AOS R$ 5,00? O dólar foi mais uma vez impactado pelo fluxo estrangeiro na Bolsa e alta global das commodities, com agravamento da crise entre Rússia e Ucrânia. A moeda americana fechou em baixa de 1,07%, a R$ 5,0521. Foi a menor cotação desde o começo de julho do ano passado.
?EUA & RÚSSIA: Joe Biden anunciou sanções aos russos. As penalidades proíbem instituições financeiras americanas de fazerem transações com bancos russos e se estendem à dívida soberana russa.
?PETRÓLEO A 100 DÓLARES: O petróleo Brent subiu 30 centavos, ou 0,3%, para US$ 97,14 o barril às 0442 GMT, depois de chegar a US$ 99,50 na terça-feira, o maior valor desde setembro de 2014.
?RENDA FIXA EUA: À medida que as tensões aumentam entre a Rússia e a Ucrânia, os rendimentos recuaram, com o Título de 10 anos dos EUA caindo abaixo de 2%, à medida que os investidores buscam ativos seguros. No entanto, analistas dizem que as perspectivas para aumentos das taxas do Federal Reserve após março podem se tornar menos claras se a Rússia continuar sua incursão na Ucrânia.
?ACIMA DAS EXPECTATIVAS: Na sexta-feira, 78% das empresas do S&P 500 que reportaram resultados superaram as estimativas de lucro, enquanto 78% superaram as expectativas de receita, de acordo com dados da FactSet.
⚠️XP Política – Monitor Setorial – Os novos relatórios de Jean Paul sobre preços de combustíveis.
A proposta está na pauta de hoje do Senado. Quanto à possibilidade de desoneração de tributos federais incidentes sobre o diesel sem compensação fiscal, o relator disse que “caberá aos expoentes do governo levarem este tema à apreciação plenária”, através de destaques.
Bolsas em alta nesta quarta-feira. O EuroStoxx avança 0,9%, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq100 sobem 0,7% e 1,0%, respectivamente. As bolsas na Ásia fecharam em alta com o Hang Seng subindo 0,6% e o CSI 300 +1,1%. O VIX recua 0,7 ponto para 28,1 pontos. Nas moedas, o DXY opera estável em 95,9. As moedas de emergentes valorizam contra o dólar. Nas commodities, o preço do petróleo recua 0,7% para USD 96,2/bbl, os futuros curtos do minério de ferro sobem 1,7% para 139,0 dólares por tonelada e os grãos avançam. As Treasuries curtas abrem cerca de 6 bps enquanto as longas abrem 3 bps.
As sanções impostas pelo ocidente após Putin declarar que reconhece a independência de duas regiões no leste da Ucrânia foram consideradas modestas. A Alemanha suspendeu a certificação do gasoduto Nord Stream 2, que conecta a Rússia à Alemanha, e custou USD 11 bi. Os EUA focaram em sanções financeiras contra o VEB Bank, o banco militar russo, e oligarcas próximas de Putin. Também foram proibidas futuras compras da dívida soberana russa.
Temporada de resultados: No S&P, 435 de 500 empresas reportaram resultados do 4º trimestre, 76% delas acima do esperado, com surpresa agregada de 6%. Na Nasdaq, 1154 de 3143 empresas reportaram, 63% delas acima do esperado, com surpresa de 10%. No EuroStoxx 600, 292 de 446 empresas reportaram, 56% delas acima do esperado, mas com surpresa agregada de 6%. No Ibovespa, 30 de 88 reportaram, 54% delas acima do esperado, com surpresa de 14%.
No Brasil, destaque para divulgação do IPCA-15 na abertura (detalhes na agenda). Nos jornais o relator do pacote de combustíveis no Senado, Jean Paul Prates, aceirou incluir no projeto que trata do ICMS a desoneração de impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha, a medida vale até o final deste ano. Além disso, ele excluiu da proposta que trata da política de preços de combustíveis a criação de um imposto de exportação, com essas duas mudanças, ganha probabilidade que as propostas possam ser votadas ainda hoje (https://bit.ly/33IYXQ1 e https://glo.bo/3BH2Wcc).
Com a resolução sobre os combustíveis contida em cerca de R$ 19,5 bi, na visão da Economia abre-se espaço para o corte de 25% no IPI, desejado por Paulo Guedes. O impacto seria deixar de arrecadar algo entre R$ 20-25 bi adicionais, e não precisa passar pelo congresso e nem de compensação pela LRF. Antes de avançar, no entanto, o governo aguarda ainda consulta ao TSE quanto à lei eleitoral.( https://glo.bo/3s8ioLn). E vale ressaltar que não há espaço fiscal de médio prazo para acomodar as medidas, que juntas significam renúncia de cerca de 0,5% do PIB ao ano.
Curtas: acionistas aprovam capitalização da Eletrobrás em AGE e aguardam o próximo passo que é o aval do TCU (https://bit.ly/3JL3KQf); Novo saque do FGTS pode liberar R$ 20 bi para 40 milhões de trabalhadores, o valor ainda está em estudo, mas deve ficar entre R$ 500 e 1.000 (https://bit.ly/3p9kXLl).
Agenda BCB: RCN participa de reunião com outros ministros sobre assuntos governamentais às 13:00 e com o COAF às 18:30. Fernanda Guardado participa de reunião com instituição privada sobre conjuntura econômica às 10:00. Bruno Serra participa de reunião com instituição privada sobre conjuntura econômica às 10:00 e assiste palestra com especialista de commodities às 11:00.
Agenda: Na Zona do Euro, o número final CPI de janeiro veio em linha com as prévias em 5,1% y/y. Na Alemanha, a confiança do consumidor de março veio abaixo do esperado (-8,1 vs -6,3).
No Brasil, o IPCA-15 de fevereiro será divulgado às 9:00 com expectativa de 0,87% m/m e 10,63% y/y do mercado e 0,81% m/m e 10,57% y/y da XP. Às 9:30 serão divulgados a conta corrente (exp. USD -7,8 bi) e FDI (exp. USD 3,5 bi) de janeiro.
Frase do dia na Bloomberg: “Vision is the art of seeing things invisible.”- Jonathan Swift
Bons negócios!
XP Macro Strategy
